半导体市场传来一则大消息。

据央视新闻报道，当地时间 10 月 9 日，韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆在首尔龙山总统府大楼举行的记者会上表示，美国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和 SK 海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可。

崔相穆透露，美方已将这一决定通知三星电子和 SK 海力士等相关企业，将自即日起生效。

值得一提的是，全球最大和第二大存储芯片制造商，三星电子、SK 海力士在中国市场深耕多年。

北京时间 10 早间，韩股三星高开 1.4%，SK 海力士高开 3.2%。

美国改口：不再限制！

三星、SK 海力士回应

10 月 9 日，韩国总统办公室通报，美国同意三星电子和 SK 海力士向其位于中国的工厂提供设备，无需其它许可。意味着，在无需单独批准的情况下，三星电子、SK 海力士可以向中国工厂供应含美国技术的半导体设备。

据券商中国报道，韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆在记者会上表示，美国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和 SK 海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可。

三星在一份声明中表示：" 通过与相关政府的密切协调，与我们在中国的半导体生产线运营相关的不确定性已大大消除。"

SK 海力士也表示：" 我们欢迎美国政府延长出口管制法规豁免的决定。我们相信这一决定将有助于全球半导体供应链的稳定。"

回顾此前，2022 年 10 月，拜登政府实施了全面的出口管制措施，禁止美企对中国芯片制造商出口生产芯片所需的设备。并规定三星电子、SK 海力士需要获得许可证才能将美国芯片制造设备带入中国。

据券商中国援引韩国《中央日报》分析称，由于美国的技术控制和出口限制，韩国正失去中国巨大的半导体市场。如果中国的半导体自主速度加快，高度依赖半导体产业的韩国经济必然会蒙受损失。韩国今年的国税收入将较预期减少 59 万亿韩元（约合人民币 3247 亿元），主要原因之一就是半导体企业业绩不振。

在强烈反对下，三星、SK 海力士在华工厂获得了进口相关设备的豁免权，无需向美政府申请额外许可，豁免期限为 1 年，至今年 10 月 11 日。

2023 年 9 月 27 日，据券商中国援引韩联社报道，美国预计将无限期延长韩国芯片制造商三星、SK 海力士在华工厂进口美国芯片设备的豁免权。

根据无限期豁免，美国商务部将把这两家芯片制造商添加到其 " 经过验证的最终用户 "（VEU）名单中，该名单表明哪些实体可以接收各种美国技术的出口。一旦被列入名单，芯片制造商将不再需要单独出口案件的新许可。

值得一提的是，作为全球最大和第二大存储芯片制造商，三星电子、SK 海力士在中国市场深耕多年。其中，三星电子在中国西安生产 NAND 闪存，SK 海力士在无锡工厂生产 DRAM 芯片，在大连生产 NAND 闪存，两家公司都投资了数十亿美元。

Trend Force 集邦咨询的数据显示，截至 2023 年 6 月末，这两家韩国企业控制着全球近 70% 的动态半导体存储器（DRAM）和 50% 的闪存芯片（NAND）市场。

三星与 SK 海力士在中国有哪些工厂？

在我国，三星与 SK 海力士有哪些生产工厂？

从官网信息上可以看到，三星在中国有三个生产中心，分别位于西安、苏州、天津。

据财联社报道，三星西安厂主要用于生产存储芯片。三星与 2013 年与陕西省和西安市政府、西安高新区管委会签署战略合作框架协议及谅解备忘录，宣布三星电子一期投资 70 亿美元的存储芯片项目正式落户西安高新区。之后，又先后增加了二期、三期项目。

今年 5 月媒体报道中有统计数据指出，三星西安厂占三星 NAND Flash 四成产能，两座厂月产能 25 万片，占全球 NAND Flash 产能 1/10，也是三星在海外唯一的存储芯片工厂。

三星苏州厂主营存储器、存储器模块及集成电路的组装和测试。

三星天津厂则主营 LED 产品，天眼查显示，天津三星 LED 公司成立于 2009 年，经营范围包括电子元器件制造、电子元器件批发、电子元器件零售、半导体照明器件制造等。

SK 海力士则在中国有两个生产基地，分别位于重庆与无锡。

其中无锡厂是 SK 海力士的存储芯片生产主力之一。有分析师之前指出，SK 海力士无锡厂的产量约占该公司 DRAM 芯片的大约一半、全球产量的 15%。

重庆厂根据过往媒体报道来看，主要侧重于芯片封装。

值得一提的是，SK 海力士已于 2021 年收购英特尔 NAND 闪存及存储业务，其中包括英特尔大连工厂，但截至去年末，大连 NAND 闪存芯片业务尚未完全交割。

三星与 SK 海力士均为存储芯片巨头，且从上文可以看出，两家公司在我国的工厂大部分聚焦于存储芯片。

限制解除可能影响哪些 A 股公司？

据财联社报道，三星电子去年末曾公开 2022 年供应链名单，其中包括 6 家中国大陆公司，分别为瑞声科技、比亚迪、歌尔股份、新安电器、旭光科技、舜宇光学。

此外，据《科创板日报》不完全统计，A 股中这些公司已为三星、SK 海力士提供半导体相关服务：

中信证券指出，从行业供给端来看， 2023 年行业供给增速将低于需求增速，供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，看好存储板块周期 2023 年下半年见底。需求端而言，分析师认为目前终端厂商已处于去库存的后期，全年出货有望呈现前低后高，看好 2023 年下半年至 2024 年下游需求回暖趋势。

总体上，其预计下半年随着库存去化，需求逐步回归，行业细分龙头有望迎来业绩修复机会，看好国内存储产业链周期复苏叠加本土化趋势下的投资机遇。

来源丨央视新闻、券商中国、财联社、科创板日报

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本期编辑 黎雨桐

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