今天是11月的第一个交易日，A股、港股终于暴发，全天大涨。

今晚9点30分，美股开盘也出现上涨，道指开盘上涨0.63％，纳指上涨1.35％，标普500上涨0.96％，中国金龙指数上涨7.08％。

上证指数全天大涨2.62％，深成指大涨3.24％。酒店餐饮君亭酒店涨停收19.99％的涨幅，春秋航空、白云机场等航运股涨停；贵州茅台大涨8.30％。前期热门赛道新能源汽车、光伏板块全面回归，比亚迪涨、赣锋锂业涨、隆基绿能大幅上涨。

港股更加疯狂，恒生指数全天暴涨5.23％，恒生科技指数更是暴涨7.76％。腾讯控股暴涨10.60％。

在刚刚过去的10月，中国资产持有者都憋着一肚子火。在美国市场，道指、标普、纳指全部上涨，而代表在美国上市的中国公司的纳斯达克中国金龙指数则创下历史最大单月跌幅！A股港股也是熊冠全球。

今天的A股港股的暴涨，是什么原因推动？未来能否就此转势崛起？

秘密往往藏在细节里：河南内蒙疫情防控政策昨起悄然有变，李迅雷今天谈放长线布大局，美联储本周加息的6种可能，新半军和信军医以及消费谁将主导后市……

价值线本期鸡毛信，这些重磅信息值得细读。

十月阴云今日开，

消费复苏当先锋

今日，A股、港股颇有“雄鸡一鸣天下白”的气势，笼罩在市场头顶近四个月阴云裂开一道缝隙，透射出耀眼的光芒。

A股三大指数自早盘开始就一路向上，一直持续到尾盘强势不减。沪指全天大涨2.62％，深成指大涨3.24％，创业板指大涨3.20％。两市共4449只股票上涨，仅488只股票下跌。北向资金全天净流入76.81亿。

盘面上，酒店餐饮、景点旅游、机场航运、食品饮料等受疫情影响较大的消费类板块涨幅居前，君亭酒店涨停收19.99％的涨幅，宋城演艺涨11％，众信旅游、峨眉山等涨停，春秋航空、白云机场等航运股涨停；中国中免涨停，贵州茅台在前期连续暴跌后今日大涨8.30％，创近一年来最大单日涨幅。

新冠治疗板块大涨，科兴制药20CM涨停，维康药业、舒泰神涨超10％，华润双鹤、中国医药涨停。

前期阴跌新能源汽车、光伏板块集体回归，比亚迪涨6.14％，赣锋锂业涨8.53％，隆基绿能涨6.40％；半导体板块回暖，闻泰科技、新洁能涨幅超过5％。

相比A股，港股更加疯狂，恒生指数全天暴涨5.23％，恒生科技指数更是暴涨7.76％。

盘面上，科网股全线走强。腾讯控股罕见暴涨10.60％，阿里巴巴涨7.57％，快手涨超15％，美团、哔哩哔哩涨超11％，京东集团、京东健康涨超8％。

消息面上，今日，国家发改委就业收入分配和消费司负责人郭启民在国务院政策例行吹风会上表示，将综合运用提质增效、减负纾困等各种政策工具，帮助包括个体工商户在内的广大市场主体渡过难关、恢复发展。这些措施包括围绕市场主体加力加效实施宏观政策，强化财政、货币、投资、消费、产业、区域等政策协同联动，形成合力。持续落实稳住经济的“一揽子”政策和接续措施，全力稳住经济大盘，稳定市场预期。

同时，他还表示，将释放消费潜力扩大市场需求。推动出台《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，高效统筹疫情防控与经济社会发展，综合施策释放消费潜力。助力消费端量大面广的个体工商户持续稳定经营。

此外，文化和旅游部今日发文称，为进一步加强在线旅游市场管理，发挥在线旅游企业整合旅游要素资源的积极作用，带动交通、住宿、餐饮、游览、娱乐等相关旅游企业协同发展，促进平台经济持续健康发展，保障旅游者合法权益，推动旅游业高质量发展，特发布《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见（征求意见稿）》。这被市场视为政府推动消费复苏和拉动就业的一个实质性举措。

近日，疫情严重的内蒙、河南防疫政策悄悄有变，这也是引发消费大涨重要原因之一。

A股11月能否转势走强？

李迅雷今日发声：放长线，布大局

今天A股大幅上涨，11月份是否就此转势走强？中泰证券首席经济学家李迅雷重磅发声。

中国式现代化的三层含义，对应了资产配置的潜在机会。

第一，是共同富裕的现代化。意味着收入差距缩小，中低收入阶层收入增长会更快，对消费会有明显拉动作用，因为中低收入阶层的消费倾向比较高。

第二，是人与自然和谐共生的现代化。这与绿色低碳社会紧密相关，对应着新能源、电动车等行业的投资机会。

第三，是和平发展道路的现代化。但和平不是靠祈求出来的，而是需要展示国家的综合能力和军事震慑力。因此，军工、航天、航空、交通等相关的行业就要做强做大。

李迅雷表示，政策方向，要完善收入分配政策制度，探索多渠道增加中低收入群众的要素收入，多渠道增加城乡居民的财产性收入。其中，要素收入包含了资本要素收入，财产性收入是指土地、住房、金融资产等财产性收入。这对发展资本市场，对发展金融市场还是有利的。

金融要服务于实体经济，金融也要有助于共同富裕目标的实现。健全资本市场功能，提高直接融资比重，依法规范和引导资本健康发展。所以资本市场还是要发展，还是要做强做大。

李迅雷表示，高质量发展的核心是加快构建新的发展格局。着力推动高质量发展，这里面含义主要涉及到三个层面，一个是改革，一个是开放，一个是发展，这三个方面都要坚持。这三个方面都能够支持加快构建新的发展格局。

李迅雷认为，我们还是要坚持社会主义市场经济的改革方向，毫不动摇地支持公有制经济和非公有制经济。这个方向是非常明确，不会改变的。中国改革开放的力度、深度和宽度都有很大的发展空间。

李迅雷表示，要维护国家的安全能力，坚持维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全，确保粮食、能源、资源、重要产业链、供应链的安全，把安全放在重要地位。包括粮食、原油、新能源，以及目前国内正在形成的制造强国相关产业链、供应链。这些对于资产配置和行业选择也提供了非常明确的方向。

李迅雷指出，从资产配置讲，在房地产的长周期拐点出现之后，会给财富管理行业带来增量资金。这非常有利于资本市场，也对“提高直接融资的比例”有促进作用。

李迅雷表示，从市盈率、市净率、股息率等诸多角度来讲，目前A股的估值水平处在一个合理甚至偏低的位置。A股市场的投资价值已经非常明显，甚至出现了过度低估的状态。这个状态不可能长期持续。根据历史经验，估值水平处在历史低位的时间并不多。

李迅雷认为，我们要建设制造强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字经济等等，在这些领域的投资机会比较多。新材料、新能源、半导体、军工等领域的赛道成长空间会更大。而随着人口老龄化，未来在大消费领域的发展空间也很大。比如与老龄化相关的医疗服务、机器人、旅游休闲等需求也会增加。

李迅雷表示，今后外部的环境也会慢慢改善，应当从更加长远的角度看到资本市场的机会所在。如果因为觉得当下经济问题很多而不敢投资，我们在资产配置上就难有大作为。大家要思考如何在这个阶段增强投资。

中金公司、光大证券等多家机构发表研报认为当前A股处于底部区域。光大证券认为四季度中市场或将迎来中期拐点，建议关注安全及高弹性两条主线。一是在“以新安全格局保障新发展格局”的大背景下，“安全”很可能会成为资本市场中的长期主线，建议积极关注半导体、计算机、通信、国防军工等领域的投资机会。二是考虑到市场拐点将至，当前可逐步布局弹性品种。

从今天的走势来看，原来的“新半军”依旧“雄纠纠、气昂昂”的风范。“新半军”行业多处于成长中期，尤其是新能源汽车、光伏、半导体，经过市场的充分竞争，当前业绩优良；“信军医”处于成长初期，尤其是信创板块，本身业绩较差，有的甚至处于亏损状态，未来成长空间巨大，受国家政策影响较大。当前两股力量在市场角逐，到底谁能成为将来的主力，还需观察。

河南、内蒙防疫政策悄然有变

河南日报报道，河南省委10月31日召开冠病防控工作会议，河南省长王凯在会上强调，要尽快扑灭当前部分区域规模性疫情，但也应做到该管的坚决管住、该放的有序放开。科学精准划定风险区，不能因为有个别疫情燃点就长期无差别封控整个小区，让城市逐渐恢复活力。

无独有偶，据《内蒙古日报》消息，内蒙古自治区党委书记孙绍骋10月30日主持召开自治区应对疫情工作领导小组会议时，部署了近期九项重点工作，其中一项是科学精准管控社会 面，严格落实疫情防控政策，该管的坚决管住、该放的有序放开，划定风险区域要精准到楼栋，不能因为出现一两个病例就封住整个小区，不能无差别无休止地管控和限制，让城市逐渐恢复活力。

有序放开、让城市逐渐恢复活力，可能成为更多地方的基调。这让人更加期待《新型冠状病毒肺炎防控方案》第十版的更快出台。

本周美联储决议的六种可能

北京时间周四凌晨02:00，美联储FOMC将公布利率决议，连续第四次加息几无争议，之后的加息路径如何，将是本周会议的焦点。

尽管没有悬念，也不能100％确定，摩根大通分析师 Tyler推演出了11月议息会议上可能出现的6种情景，以及美股可能作出的反应。

a、加息50个基点+鲍威尔鸽派发言：最乐观且最不可能

考虑到通货水平和劳动力市场紧张状况，很难出现这种情形结果。如果出现这种结果，美股可能出现两位数涨幅。上一次标普500指数如此强劲的回报是在2008年（10月28+10.8％，10月13日+11.6％）考虑目前低流动性低，标普500可能上涨10％—12％，出现十四年最大涨幅。

b、50个基点+鹰派发言：可能性略高

出现这一结果可能是美联储同时担忧增长和通胀，这一结果仍然非常乐观，标普500变动范围是上涨4％—5％。

c、75个基点+鸽派发言：可能性第二

美联储仍把注意力放在抑制过热的经济，所以鲍威尔鸽派发言可能性不大。如果美联储对12月的会议给出明确的指导，这很可能被视为鸽派的结果，标普500可能上涨是2.5％—3％。

d、75个基点+鹰派发言：可能性最大

鲍威尔保留12月和2023年加息的可能性，同时强调通胀上升风险，这暗示着下一次仍可能是75个基点。这一结果似乎是债券市场最为期待的结果，收益率不会出现大幅波动，标普500变动范围是-1％至+0.5％。

e、100个基点+鸽派发言：不太可能

如果出现这种结果，这意味着美联储既希望提高利率峰值，又希望在今年完成紧缩周期。美联储可能会在12月继续加息100个基点，令美联储联邦基金利率达到5.00％-5.25％的水平。在这种情况下，标普500将下跌4％—5％。

f、100个基点+鹰派发言：空头最想看到的结果

不管下周CPI如何，这一结果都会结束最近的反弹，所有风险资产被大幅抛售，债券收益率继续走高，美股或再次下探年内低点，标普500暴跌6％—8％。

10月A股港股全球垫底，

白马股狂泄，信军医弱市飘红，

中概股创历史最大单月跌幅

在刚刚过去的10月，在全球资本市场中，中国资产可谓受尽了窝囊气。

在美国市场，道指、标普、纳指全部上涨，道琼斯指数10月涨幅13.95％，创1976年以来最大单月涨幅。而代表中国在美国上市的公司股价指标的中国金龙指数，则大跌24.97％，创2004年上市以来最大单月跌幅。

在欧洲和亚洲市场，德国、法国、英国、日本、韩国等股市10月都在上涨，其中日经指数和韩国综合指数涨幅超过6％；法国CAC40指数和德国法兰克福DAX指数涨幅超过8％，英国富时100指数涨幅接近3％。

而只有中国A股和港股市场在下跌，基本成为全球表现最差的市场。其中，上证指数和深证成指分别下跌4.33％和3.54％；香港恒生指数和恒生科技指数则分别大跌14.72％和17.32％。（如下表）

外汇市场，10月份人民币对美元也是大幅贬值。人民币兑美元中间报价由7.1391降至7.3357，调降1966个基点，贬值幅度达2.75％。

A股熊冠全球最根本的原因，可以从三季报中发现一些端倪：虽然上市公司总体收入在增长，但半数以上公司前三季度业绩同比下滑，而三季度单季业绩较二季度环比下滑的公司占比更大。

《价值线》统计显示，截至10月31日，A股共有4852家披露了三季报，归母净利润总和同比增长3.03％，与中国前三季度GDP增速相当。

环比数据更清楚的揭示了A股持续走弱的深层次原因。

在上述披露三季报的4852家上市公司中，剔除没有单季度数据的28只股票，余下4824家上市公司第三季度净利润总和环比二季度下滑了11.34％。

A、10月A股龙虎榜，谁最牛谁最熊？

最牛：竞业达10月A股涨幅Top10

最熊：牧高笛10月A股跌幅Top10

B、10月A股分段市值涨幅榜

1、市值1000亿以上公司10月涨幅榜

2、市值100-1000亿公司10月涨幅榜

3、市值100亿以下公司10月涨幅榜

C、A股港股美股前十大市值公司

1、A股前十大市值公司十月表现

2、港股前十大市值公司十月表现

3、美股前十大市值公司十月表现

注：大视野相关统计不含ST、10月上市及复牌股

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