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炒股少烦恼

算力需求持续增长，或将开启中长期的涨价潮。

斗鱼CEO陈少杰被逮捕

11月21日晚间，美股上市公司斗鱼发布公告，公司11月20日获悉，首席执行官兼董事会主席陈少杰先生于11月16日或前后被成都警方逮捕。公司尚未收到任何有关对陈先生进行调查或陈先生明显被捕的原因的正式通知。陈先生的持续被拘留以及随后针对相关方的任何相关法律诉讼和执法行动可能会对公司的声誉、业务和经营业绩产生重大不利影响。

受该则消息影响，斗鱼股价盘前大跌逾7%。开盘后，股价跌幅有所收窄，截至收盘，股价跌近6%。

早在11月初，就有媒体报道称，斗鱼董事会主席兼CEO陈少杰已失联近三周，斗鱼方面证实了这一消息。而游戏直播业内一直有猜测，陈少杰失联或与此前斗鱼直播间“长沙乡村敢死队”涉赌有关。

公开信息显示，“长沙乡村敢死队”利用斗鱼的各种抽奖规则进行涉嫌赌博活动。斗鱼用户在一段时间内购买指定道具，即可参与价值1000元到数万元的虚拟货币抽奖。“长沙乡村敢死队”再通过支付宝或“背包商人”等第三方渠道等额购买虚拟货币来兑现奖金。有第三方直播数据平台统计，“长沙乡村敢死队”2020年收益高达1.77亿元，单日流水1317.67万元。

目前，斗鱼尚未发布第三季度财报。从二季度财报看，斗鱼的移动月活用户数及季度平均付费用户数已持续多季度下降。市场进入存量竞争、流量增长瓶颈或也是直播头部平台们“屡教不改”的原因之一。

业绩的不景气也反映在了公司股价上。截至最新，斗鱼股价报0.93美元/ADS，市值仅剩3亿美元左右，较2021年高点跌去九成以上。10月25日，斗鱼公告收到纳斯达克上市资格部工作人员发出的书面通知。在过去连续30个工作日内，斗鱼的收盘价都低于纳斯达克上市规则中规定的每股1美元的最低投标价要求。公司将有180天的合规期，即于2024年4月22日及之前重新遵守纳斯达克上市规则。

广东发布“数字湾区”建设三年行动方案

11月21日，广东省人民政府办公厅印发《“数字湾区”建设三年行动方案》。

《行动方案》要求，落实国家“东数西算”战略，加快一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设。建设下一代互联网国家工程中心粤港澳创新中心，打造种类齐全、布局合理的算力基础设施，推动大湾区算力基础设施共建共享。整合粤港澳三地算力资源，在广州数据交易所现有平台基础上，做优大湾区算力资源共享发布平台，推进算力资源统一调度等等。

算力作为AI产业的底层基础设施，在产业进展中扮演重要底层角色。2023年10月，美国升级对国内高性能芯片的限制，未来国内算力缺口或将拉大。华泰证券认为，中短期来看，算力租赁有望通过对存量资源进行高效利用，以更具性价比的方式缓解算力短缺问题；长期来看，算力国产化是必然发展方向，需要从GPU性能、组网能力、软件生态等维度不断迭代升级，实现加速追赶。

10月下旬以来，万得AI算力指数随着大盘一起触底回升。10月24日至今，AI算力指数单边上行，最大涨幅超过20%。

算力服务有集体涨价趋势

具体到行业层面。近期，随着AI技术应用的不断发展，算力市场供不应求，不少提供算力服务的公司开启“涨价”模式。

11月14日，汇纳科技公告，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，合作方四川并济科技决定对其A100算力服务收费拟上调100%。鉴于此，自即日起，汇纳科技拟将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费同步上调100%。

虽说汇纳科技表示此次价格调整暂不会对经营业绩产生重大影响，但当日公司股价以涨停收板，并于次日收到了深交所的关注函。

无独有偶，11月16日，中贝通信披露了一份交易合同。公司向北京中科新远科技提供共计算力技术服务，合同总金额为3.456亿元，单价为18万元/P/年。这一价格与公司9月7日算力服务价格相去甚远，彼时单价为12万元/P/年，两个月涨价幅度达50%。此外，润建股份、青云科技等算力服务商也都在公共平台表示过近期涨价的意愿。

部分机构认为，受AI应用加速迭代等诸多因素影响，算力需求持续增长，或将开启中长期的涨价潮。而算力板块带来的业绩拉动将逐季体现，AI算力的国产化也将实现提速。

这些概念股全年净利润向好

证券时报·数据宝对万得AI算力指数进行梳理，共计54只成份股。从规模上看，板块内有千亿市值股两只，分别为工业富联 3170.59亿元，海光信息1559.63亿元；百亿市值股共计27只，占比50%。

从市场关注度来看，中际旭创、天孚通信、紫光股份、宝信软件、工业富联评级机构家数位列板块前五，均在25家以上。中际旭创为A股光模块龙头。公司表示，算力芯片和光模块是相辅相成的，算力和带宽的提升有助于高端光模块市场规模的增长。叠加数据中心和AI算力的双重需求，预计海外800G光模块仍将保持较快增速，但国内市场起量还需时间。

根据3家及以上机构一致预测，20股全年净利润有望向好。其中，中国长城、润和软件、恒为科技、中际旭创净利润增幅居前，依次为108.55%、83.73%、66.24%、52.07%；光环新网和天娱数科则有望扭亏。

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