HOT FOCUS

1.三部门：统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放 以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长

中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会。会议认为，下一步，继续加大政策落实和工作推进力度，持之以恒营造良好的货币金融环境。要落实好跨周期和逆周期调节的要求，着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长。要优化资金供给结构，盘活存量金融资源，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持，增强金融支持实体经济的可持续性。

各金融机构要深入贯彻落实中央金融工作会议部署，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。要继续配合地方政府和相关部门，坚持法治化、市场化原则，加大保交楼金融支持，推动行业并购重组。

2. OPEC+或将额外减产高达100万桶/日

知情人士透露，沙特极有可能将当前预定在年底结束的100万桶/日自愿减产至少延长到明年春季。以沙特和俄罗斯为首的产油国联盟OPEC+可能会考虑再额外削减产量最多100万桶/日。OPEC+定于九天后的11月26日开会讨论产量决策，届时可能提出这些新的动议。

3. 伯克希尔今年第二次发行日元债

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦近日进行了今年的第二次日元债券发行，以较低成本出售了日元债券。本次，伯克希尔共发行了5种期限的日元债券，从3年到35年不等，价值共计1220亿日元，利差较上一轮发行有所缩窄。有人猜测巴菲特可能会向日股投入更多资金。

3. 中美关系大消息不断

商务部部长王文涛与美国商务部长雷蒙多举行会谈。双方同意，两国商务部将于明年一季度举行商贸工作组对话首次会议；支持在两国开展的省州经贸合作和贸易投资促进活动；共同推动中美企业合作对接项目取得实效，并增设项目办公室；共同推动建立中美政府间标准和合格评定对话机制。双方讨论并同意两国专家于2024年1月就强化行政许可过程中的商业秘密和保密商务信息保护问题进行技术讨论。

4. 华为不止问界智界 余承东：还有两个“界” 来自北汽和江淮

2023广州车展正式拉开帷幕。华为智能汽车解决方案BU董事长余承东透露，继问界、智界之后，还会有两个“界”，来自北汽和江淮。同时车展上问界M9首次亮相进行预热，智界S7开启大定。目前华为汽车智选车模式共有四家合作伙伴：赛力斯、奇瑞、江淮、北汽，供货其中两家企业及以上的A股零部件厂商包括金固股份、凯众股份、常青股份、浙江仙通、鹏翎股份、川环科技、天汽模、毅昌科技、香山股份、铭科精技和均胜电子。

5. 券商通知客户赎回华软新动力未踩雷产品

知名百亿私募基金华软新动力被骗事件的曝光，引发了一场信任危机。日前，有券商知情人士透露，多家券商通知客户赎回华软新动力旗下未踩雷的产品。调查40家券商APP以及向相关人士了解，少数券商代销了华软新动力旗下的私募基金产品，但均未销售过汇盛、杭州瑜瑶以及磐京股权私募公司旗下的产品。

6. 药明康德、理想汽车获加入恒生指数

恒生指数公司公布季检结果，恒指新纳入理想汽车与药明康德，成份股数目将由80只增加至82只，所有变动将于2023年12月4日(星期一)起生效。

7. 苹果、IBM暂停在马斯克旗下的X平台上投放广告

消息人士透露，苹果暂停了马斯克旗下社交网络平台X上的所有广告，苹果一直是这家社交媒体网站的主要广告客户。IBM也暂停了在X上的所有广告投放，原因是公司的广告被媒体监督组织Media 发现出现在亲纳粹的帖子旁边。

8. 荣耀赵明：即将推出自研70亿端侧AI大模型和全新云服务

荣耀公司CEO赵明表示，这三年最大的收获，就是团队的成长。他还透露，荣耀即将推出自研70亿端侧AI大模型和全新云服务，把智慧体验带给每位用户。

9. 深圳正威最大产业园停产 员工放假两个月

深圳正威集团子公司全威铜业暂停生产，从11月9日全体岗位员工暂时停工放假，暂定为两个月。放假期间人员工资执行铜陵市最低保障工资标准发放。工作人员表示：“今年上半年，公司的生产情况还较好，进入下半年后开始逐渐下滑，前几天公司通知放假。”

10. 高管遭自媒体侮辱诽谤 格力报案公安机关已受理

格力电器：就近期多个自媒体为了获取流量，恶意剪辑相关视频、使用低俗污秽言辞侮辱诽谤公司高管，格力电器已就多个侮辱诽谤事件向公安机关报案。当前，公安机关均已受理并立案。

11.台积电获微软5nm AI芯片订单

业内人士透露，台积电已收到主要云服务提供商的AI芯片订单，其中包括微软的5nm芯片订单。消息人士称，无论是上一波智能手机自研芯片浪潮，还是下一代AI自研芯片，台积电都是相关供应链的受益者。

12. 亚马逊Alexa部门裁员数百人

美国科技巨头亚马逊宣布，将裁减Alexa语音助手业务部门数百个岗位，理由是业务重点发生了变化，将把更多资源投入到生成式人工智能领域。

宏观经济

1.财政部：提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度合理保障地方融资需求

1-10月，各地在批准下达的新增债务限额内，发行用于项目建设的专项债券35192亿元。下一步，财政部将加大工作力度，更好发挥专项债券带动作用，促进经济持续向好。提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，合理保障地方融资需求。

2. 上海：加大上海自贸区临港新片区财政资金、土地等要素供给支持力度

上海市人民政府发布关于支持中国(上海)自由贸易试验区临港新片区深化拓展特殊经济功能走在高质量发展前列的若干意见。其中提到，继续给予新片区差异化政策支持。原则上，上海市重大改革举措优先在新片区试点，符合新片区发展导向的重点项目优先在新片区布局。进一步优化高校应届毕业生直接落户政策。结合新片区重点产业和实际发展需求，优化完善新片区引进非上海生源应届高校毕业生重点扶持用人单位的认定标准。

3. 欧元区10月CPI符合预期

欧元区10月CPI同比增长2.9%，预期2.9%；10月CPI环比增长0.1%，预期0.10%。

4. 英国10月季调后零售销售意外收缩

英国10月季调后零售销售月率-0.3%，预期0.3%，前值-0.90%；年率-2.7%，预期-1.5%，前值-1.00%。分析人士指出，英国10月份零售额意外收缩，表明高物价和利率对家庭财务的打击超出预期。

5. 澳门三季度经济同比增116.1%

今年三季度，澳门本地生产总值按年实质增长116.1%，主要是受惠于服务出口表现强劲，当中博彩服务出口及其他旅游服务出口的升幅，分别扩大至7.81倍及2.55倍，加上内部需求在固定资本形成总额及私人消费持续反弹的带动下增加15.7%，共同驱动澳门经济保持强劲复苏步伐。

6. 余伟文：港汇市场保持平稳 香港没有出现资金外流的情况

香港金管局总裁余伟文表示，近期，美息保持高企，部分资金由亚洲区的债券基金流出，使得亚洲区汇率受压。不过，港汇市场一直保持平稳，这是由于美息偏高，港元一直贴近弱方，但近几个星期以来，因为年尾效应，汇兑情况在大约 7.802 港元兑 1 美元水平徘徊，保持稳定。此外，香港银行前 9 个月总存款上升 2.3% ，港元存款亦上升 1.6% ，这说明香港没有出现资金外流情况。

产业信息

1.双11”期间全国快递业务量达77.67亿件 同比增超25%

国家邮政局监测数据显示，今年“双11”期间(11月1日～16日)，全国邮政、快递企业累计揽收快递包裹约77.67亿件，同比增长25.7%；累计投递快递包裹约75.09亿件，同比增长30.9%。

2. 深圳：吸引风投创投机构在深落户

深圳市地方金融监督管理局印发《关于促进深圳风投创投持续高质量发展的若干措施》，对新设立或新迁入的股权投资、创业投资企业，按其自设立之日起三年内，实际投资深圳区域非上市企业的累计每满人民币4亿元（或等值外币）的，给予其管理企业奖励人民币500万元，单笔奖励最高金额不超过人民币2000万元。对新设立或新迁入的实际管理规模达人民币100亿元（或等值外币）的私募证券投资基金管理企业，给予奖励人民币300万元；实际管理规模达人民币200亿元（或等值外币）的私募证券投资基金管理企业，给予奖励人民币500万元。

3. 中央网信办：即日起启动为期1个月的“清朗·网络戾气整治”专项行动

中央网信办决定即日起在全国范围内启动为期1个月的“清朗·网络戾气整治”专项行动。专项行动围绕社交、短视频、直播等重点平台类型，坚决打击以下7方面问题：“网络厕所”“开盒挂人”行为；借社会热点事件恶意诋毁、造谣攻击；污名化特定群体、煽动地域对立；斗狠PK等低俗不良直播行为；有组织地恶意辱骂举报他人；编造网络黑话、恶意造梗；煽动网上极端情绪。

4. 十二家化肥企业联名倡议促进尿素市场保供稳价

中化化肥等十二家企业发出《关于促进尿素市场保供稳价的联名倡议》，称近期尿素市场出现较大波动，行业持续健康运行面临一定风险，倡议尿素生产企业坚决落实国家下达的最低生产计划，保证完成基本生产任务，在产能允许范围内适当增加生产，优先向国内市场销售，合理确定出厂、批零环节价格，保持正常区间产销利润，不囤积，不追涨，必要时及时采取措施服务保供稳价。

5. 上期所发布《上海期货交易所套期保值交易管理办法(修订版)》

上期所发布《上海期货交易所套期保值交易管理办法(修订版)》，其中修改的内容为“获准套期保值交易头寸的会员或者客户，可以在该套期保值所涉合约最后交易日前第三个交易日收市前，通过交易指令直接建立套期保值交易头寸，或者按照要求通过确认持仓的方式建立套期保值交易头寸。在规定期限内未建仓的，视为自动放弃套期保值交易头寸”。自2023年11月21日起实施。

6. 证监会：拟将证监会监管的衍生品市场各类主体和活动全部纳入规制范围

证监会就《衍生品交易监督管理办法(二次征求意见稿)》公开征求意见。《期货和衍生品法》将衍生品交易纳入了法律调整范围，建立了行业准入等制度。本办法将证监会监管的衍生品市场各类主体和活动全部纳入规制范围，以功能监管为导向，制定统一的准入条件、行为规范和法律责任，切实加强衍生品市场监管，促进衍生品市场规范发展。

公告精选

融创中国：预计所有境外债务重组条件将于11月20日或之前获达成

铂科新材：公司为芯片终端企业的间接供应商

凯众股份：苏州炯熠尚处于亏损阶段 尚未开展规模化生产

南京熊猫：脑机接口研发项目预计短期内不会对公司生产经营产生影响

超卓航科：证监会决定对公司立案调查

国内股市

昨日，A股方面，主要指数小幅走高，沪指涨0.11%，深证成指涨0.25%，创业板指涨0.43%。两市超3700股上涨，全天成交8266亿元。盘面上，复合集流体板块全天强势，概念、CPO概念走强，汽车零部件板块持续拉升。华为欧拉板块下挫，房地产服务板块走低，旅游板块震荡下行。

港股方面，主要指数全天维持跌势，市场情绪表现低迷，恒指跌2.12%，国指、恒生科技指数分别跌2.33%、1.72%。盘面上，大型科技股下跌明显，大金融股、中字头股等权重亦表现弱势，阿里巴巴重挫近10%。手机概念股继续活跃，龙头瑞声科技逆势大涨逾8%，电影概念股、药品股多数上涨。

主力动向，北向资金全天净卖出28.59亿元，净买入额居前三的是浪潮信息、江淮汽车、中兴通讯，分别获净买入1.41亿元、1.31亿元、1.17亿元。净卖出额居前三的是贵州茅台、东方雨虹、比亚迪，分别遭净卖出2.83亿元、2.4亿元、2.33亿元。南向资金今日净买入港股37.4亿港元。腾讯控股、美团-W、中国移动分别获净买入9.37亿港元、3.63亿港元、1.34亿港元；安踏体育、小米集团-W、药明生物分别遭净卖出1.59亿港元、6,695万港元、5535万港元。

龙虎榜，昨日，共有34只个股上榜龙虎榜，南京熊猫龙虎榜单日净买入额最多，达2.02亿元。涉及机构专用席位的个股有13只，净买入额前三的是中富电路、西陇科学、银宝山新，分别为3724.17万元、3365.71万元、1997.13万元。

两市融资余额，截至11月16日，上交所融资余额报8320.22亿元，深交所融资余额报7540.21亿元，两市合计15860.43亿元，较前一交易日增加8.62亿元。

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