3月16日，有境外媒体报道称，美国公募基金巨头（先锋领航）已暂停在中国申请基金管理公司牌照的计划，并裁员上海办事处一半的人员。

16日下午，回应第一财经记者称，计划将其中国的资源集中于发展与蚂蚁集团合资推出的“帮你投”投顾服务。将暂缓其在中国设立公募基金管理公司的申请，“鉴于公募基金市场规模庞大，而直销基金的市场较小，相信其现阶段通过合资投顾服务，能为投资者带来更多价值。将践行对中国市场的长期承诺，持续关注和评估市场机遇和相关条件，以探索服务中国投资者的有效路径。”

过去两年入华的各大外资资管巨头，都面临不同程度的本地化挑战。多数外资资管巨头从2017年开始陆续从外资私募做起，即申请外商独资企业私募基金管理人（WFOE PFM）资质，并发行私募产品，积累业绩曲线，熟悉渠道，之后开始申请公募基金牌照。2020年4月，外资股比限制正式取消，外资在华设立公募基金公司的股权比例最高可达100%。截至目前，贝莱德在沪成立了全国首家外商独资基金管理公司，路博迈、富达国际、联博、范达、施罗德正在积极申请公募牌照并计划落地上海。不过，集团的目标始终是成立公募基金，因此先设立“外资私募”也并不在他们的计划选项中，因此过去几年，没有发行过私募产品。

事实上，2020年时，对记者表示开始筹备公募基金，并为此进行了关键的人事任命。2020年9月22日，任命罗登攀担任筹建中的公募基金管理公司总经理，并称将于当年10月入职。罗登攀自2014年至2019年一直担任大成基金管理公司总经理，还曾任中国证券投资基金业协会监事会成员、共同基金委员会委员以及上海证券交易所科创板纪律委员会委员。如今，公募基金申请计划暂被搁置。

第一财经记者从知情人士处了解到，整体的中国战略已发生变化。此前已经选择了另一条道路——2019年12月14日，和蚂蚁金服宣布建立合作关系，成立先锋领航投顾（上海）投资咨询有限公司，注册资本2000万元人民币。

2020年3月，先锋领航投顾的基金投顾业务在支付宝上线。当时第一财经记者发现，在进入投顾财富号后，点击“帮你投”，如果你是支付宝的常客，你会发现，原来购买金融产品需要填写的风险测评，系统会根据你日常的消费、理财习惯直接进行并得出结果。系统会根据风险测评结果为你制定一份投资策略，投资目标是多少、如何配置资产、投资收益如何等都会显现出来。下一步，投资者就可以开始投资，起投金额800元。服务费按每日总资产约0.0014%收取，即年化为总资产的0.5%。

“帮你投”采用的投资模型是独家开发的全球资本市场模型（VCMM），该模型对全球主要市场（包含中国）中各类资产收益和经济数据变量进行系统分析，并据以对投资组合未来可能的收益情况进行10000次模拟，分析概率分布。

但是，智能投顾为不同投资者制定的投资方案并不对外披露，“只有在买入组合之后，投资者才能通过开户报告和每季度的季报看到具体的持仓信息。”接近的人士此前对第一财经记者表示。记者统计后发现，“帮你投”上线后的年化收益率在8%左右。

早在去年7月，第一财经记者获悉，“帮你投”已经吸引了20万投资者。但是，中国智能投顾市场的竞争日趋激烈，投顾费用不断下降，一些机构在业务推广阶段，服务费普遍在年化0.3%左右，如果购买相关投顾机构的基金，时常还会免去基金的申购费用。“帮你投”能否打开中国市场仍待观察。

整体来看，目前的主战场仍在美国本土，亚洲业务的开展并不激进，美国同行贝莱德的业务却不断扩张。过去几年，ETF大爆发，贝莱德和集团共占ETF市场规模的一半以上，两大美国资管巨头由于搭乘了ETF的东风，资产规模不断攀升。ETF资金的流入促使集团管理的资产规模首次突破7万亿美元大关，仅次于全球第一大资管公司贝莱德。不过，除了ETF业务外，的部分其他资产出现了一定程度的缩水。据媒体测算，全球投资者净流入的资金从2019年的2640亿美元降至2020年的1860亿美元。部分原因是公司不再管理一些大型机构投资者的委托资产管理业务，并退出中国香港市场运营，停止日本市场的扩张等。

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